Seus clientes de e-commerce podem vir de qualquer lugar: anúncios online, lojas pop-up ou indicações. Cada interação é uma oportunidade de construir um relacionamento duradouro. No entanto, gerenciar e desenvolver esses relacionamentos se tornam mais complexos à medida que sua base de clientes cresce de centenas para milhares.
Um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, ou sistema de CRM, simplifica esse processo ao rastrear o histórico de compras, capturar preferências, gerenciar campanhas de e-mail e alertar você quando compradores recorrentes precisam de atenção. As ferramentas de CRM atuais oferecem recursos poderosos de automação que eliminam o trabalho repetitivo de manter contato, liberando mais tempo para você focar no que realmente importa: seus clientes.
Confira a seguir mais sobre automação de CRM para e-commerce e as melhores ferramentas para fortalecer o relacionamento com seus clientes.
O que é automação de CRM?
Automação de CRM é o processo de configurar seu sistema de gestão de relacionamento com o cliente para executar tarefas repetitivas de vendas, marketing e atendimento ao cliente sem intervenção manual. Em vez de digitar cada novo contato, atualizar registros manualmente e agendar e-mails de acompanhamento, você pode automatizar essas tarefas operacionais para tornar sua estratégia de CRM mais eficiente.
Graças à automação de CRM, equipes de vendas economizam tempo com a classificação automática de leads, enquanto equipes de marketing podem focar em estratégias em vez de enviar manualmente e-mails de boas-vindas. Quando ligações são registradas automaticamente e os cadastros de clientes são atualizados após compras, sua equipe pode dedicar tempo ao trabalho que realmente exige atenção humana. Além disso, com menos espaço para erros humanos, seus dados de clientes ficam mais consistentes e organizados.
O que procurar em ferramentas de automação de CRM
- Segmentação de contatos simplificada
- Regras de automação personalizáveis
- Rastreamento de atividades sem entrada manual de dados
- Integração com ferramentas existentes
- Atribuição de tarefas e lembretes
O mercado está repleto de softwares de automação de CRM que prometem de tudo, desde sequências básicas de e-mail até análises preditivas de clientes com inteligência artificial. Antes de se deixar levar por promessas de marketing sobre recursos de IA, concentre-se nestas funcionalidades essenciais de um software de CRM automatizado:
Segmentação de contatos simplificada
Seu sistema deve classificar automaticamente os clientes em grupos com base em comportamento e histórico de compras. Por exemplo, você pode marcar clientes que compram vários itens com frequência como "compradores de alto valor" para enviar ofertas de combos e acesso antecipado a promoções.
Imagine uma marca de papelaria como a Caderno Inteligente. A empresa poderia criar automaticamente um segmento de clientes que compraram um caderno, mas ainda não adquiriram refis ou acessórios. Depois, poderia enviar uma campanha com produtos complementares relevantes para esse grupo.
Regras de automação personalizáveis
Os melhores sistemas permitem criar cenários do tipo "se isso acontecer, então faça aquilo" para se adequar aos seus processos de vendas. Por exemplo, você pode configurar o envio automático de um e-mail de carrinho abandonado personalizado quando um cliente deixa um item no carrinho por 24 horas.
Rastreamento de atividades sem entrada manual de dados
Sua equipe de vendas não deveria perder tempo registrando manualmente cada interação com o cliente. Quando um cliente abre um e-mail, clica em um link ou faz uma compra, isso deve aparecer automaticamente no registro do contato.
Integração com ferramentas existentes
O sistema de CRM escolhido deve funcionar bem com sua plataforma de e-commerce e outras ferramentas de negócio, desde suas ferramentas de automação de marketing até sua plataforma de suporte ao cliente. Essa integração de CRM significa que, quando um cliente faz uma compra na sua loja, suas informações e detalhes do pedido são sincronizados automaticamente com seu banco de dados de contatos.
Atribuição de tarefas e lembretes
Representantes de vendas precisam de direcionamento claro sobre quem contatar e quando, geralmente com base nas interações do cliente. Por exemplo, se um cliente VIP não faz uma compra há 90 dias, o sistema deve atribuir automaticamente a conta a um representante para acompanhamento.
Conformidade com a LGPD
Ao centralizar históricos de compra, dados de contato e informações sobre o comportamento dos clientes, o CRM passa a fazer parte das operações de tratamento de dados pessoais da sua empresa. Procure uma plataforma que ofereça controles de acesso, registros de alterações, recursos para atualizar ou excluir informações e maneiras de documentar as preferências de comunicação dos clientes.
A ferramenta, por si só, não garante a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sua empresa também precisa definir finalidades claras para o uso das informações, coletar apenas os dados necessários e proteger o acesso ao banco de dados.
Integração com WhatsApp e canais usados no Brasil
Para muitas empresas brasileiras, o relacionamento com leads e clientes também acontece pelo WhatsApp. Verifique se o CRM permite registrar conversas, distribuir contatos entre atendentes, criar lembretes e automatizar mensagens sem perder o histórico de cada cliente.
Também avalie se os recursos de WhatsApp fazem parte do plano contratado ou exigem uma integração, um aplicativo ou créditos adicionais.
Melhores plataformas de CRM com automação
De nomes consagrados a opções menos conhecidas, aqui está uma seleção dos melhores softwares de CRM automatizado. Embora todos cumpram sua função, alguns são feitos para grandes marcas corporativas e outros funcionam melhor para pequenas empresas. Alguns apostam tudo em ferramentas de marketing, enquanto outros focam em fazer as oportunidades avançarem pelo funil de vendas.
1. Salesforce CRM
O Salesforce CRM combina ferramentas de vendas, atendimento, marketing e comércio em uma única plataforma, permitindo que equipes acessem dados compartilhados de clientes entre departamentos. Sua ferramenta de IA automatiza tarefas como criar planos de acompanhamento de leads e encerrar casos de atendimento ao cliente, além de identificar automaticamente oportunidades de vendas durante interações com o suporte.
Disponível em versões para PMEs e Enterprise, garante atualizações em tempo real de dados de compras, problemas de atendimento e interações de marketing em um único registro. O Salesforce também se integra a diversos aplicativos de terceiros por meio do AppExchange, permitindo conectar suas ferramentas de negócio existentes e automatizar o fluxo de dados entre elas.
Preços: O Salesforce oferece um teste gratuito de 30 dias do pacote Starter, que inclui recursos básicos de marketing, vendas e atendimento, sem necessidade de cartão de crédito ou instalação de software. Os preços variam conforme o plano, com o pacote para pequenas empresas a partir de US$ 25 por usuário por mês para o Starter Suite, ou US$ 100 por usuário por mês para o Pro Suite.
2. Zoho CRM
O Zoho CRM é uma plataforma de gestão de clientes que foca em IA contextual e automação de fluxos de trabalho para lidar com tarefas de vendas, marketing e engajamento de clientes. Sua assistente de IA, Zia, responde a comandos de voz e texto para recuperar dados de clientes, criar lembretes e atualizar registros em tempo real, oferecendo mais opções “hands-free” do que a maioria das ferramentas de CRM.
O sistema detecta automaticamente anomalias de vendas em tempo real, ajudando você a identificar quedas na receita ou picos de leads antes dos relatórios de fim de mês. Ele também analisa e-mails de clientes para sinalizar menções a concorrentes. Fluxos de trabalho avançados e funções sem código ajudam a automatizar a atribuição de leads com base no desempenho dos representantes, enquanto a plataforma se integra a mais de 1.000 aplicativos de terceiros para conectar suas ferramentas existentes.
Preços: O Zoho CRM oferece quatro planos, cobrados anualmente:
- Standard a R$ 69 por usuário por mês
- Professional a R$ 165 por usuário por mês
- Enterprise a R$ 250 por usuário por mês
- Ultimate a R$ 320 por usuário por mês
3. HubSpot Smart CRM
O HubSpot CRM se diferencia com um forte foco em recursos de marketing, com ferramentas integradas para geração de leads e e-mail marketing no centro da plataforma. O sistema combina software de automação de marketing com funcionalidades de CRM, usando chatbots e chat ao vivo para capturar leads enquanto organiza e enriquece automaticamente os registros de contatos em uma visualização de linha do tempo.
Seus construtores de formulários e landing pages se integram diretamente ao sistema de CRM, permitindo rastrear qual conteúdo gera mais conversões e classificar leads automaticamente com base em seu comportamento. Embora a plataforma inclua ferramentas essenciais para rastreamento de contatos e campanhas de e-mail, o HubSpot divide seus recursos avançados em hubs de marketing, vendas e atendimento, exigindo assinaturas separadas para capacidades completas de automação.
Preços: O HubSpot oferece quatro planos, cobrados anualmente:
- Plano gratuito para até dois usuários
- Starter a US$ 7 por mês por usuário (inclui 1.000 contatos de marketing)
- Professional a US$ 1.300 por mês (seis licenças, 2.000 contatos)
- Enterprise a US$ 4.700 por mês (oito licenças, 10.000 contatos)
4. Pipedrive
O Pipedrive adota uma abordagem mais focada do que plataformas de CRM completas, centralizando seus recursos em pipelines de vendas visuais que permitem arrastar e soltar negócios entre etapas e identificar oportunidades em risco por meio de códigos de cores. Diferente da abordagem voltada ao marketing do HubSpot, o Pipedrive prioriza tarefas de vendas com ferramentas de automação que cuidam do trabalho administrativo, como agendar ligações e e-mails de acompanhamento, além de notificações em tempo real quando contatos interagem com suas mensagens.
A plataforma inclui rastreamento de receita integrado para negócios baseados em assinatura e se integra a mais de 500 aplicativos de negócios para conectar suas ferramentas existentes. Seus dashboards e relatórios personalizáveis ajudam a rastrear padrões de vendas e gargalos, embora sejam mais específicos para vendas do que as análises mais amplas oferecidas por outros sistemas de CRM.
Preços: O Pipedrive oferece quatro planos, cobrados por licença anualmente:
- Lite por US$ 14
- Growth por US$ 39
- Premium por US$ 59
- Ultimate por US$ 79.
5. Close
O Close mantém as ferramentas de vendas simples, focando em recursos essenciais em vez de complexidade de nível corporativo. Sua automação de CRM gira em torno de um sistema de fluxos de trabalho que coordena e-mail, telefone e SMS, avançando leads automaticamente pela sua sequência de vendas com base no engajamento deles.
Equipes de vendas e marketing podem configurar Smart Views para exibir automaticamente os leads mais propensos a comprar com base em comportamentos como abertura de e-mails ou renovações próximas, e então usar o Power Dialer para ligar automaticamente para essas listas priorizadas enquanto visualizam o histórico completo do cliente. Durante as ligações, o Call Assistant da plataforma cuida do trabalho tedioso de transcrever conversas e criar resumos das próximas ações, permitindo que os representantes foquem em construir relacionamentos.
Preços: O Close oferece cinco planos, cobrados anualmente:
- Solo a US$ 9 por usuário por mês
- Essentials a US$ 35 por usuário por mês
- Growth a US$ 99 por usuário por mês
- Scale a US$ 139 por usuário por mês
- Preço personalizado para equipes com mais de 10 representantes
6. Insightly CRM
O Insightly CRM encontra um equilíbrio entre o foco em marketing do HubSpot e a ênfase em vendas do Close, com recursos de gestão de projetos que se destacam ao converter automaticamente negócios fechados em cronogramas de projeto. Suas ferramentas de automação cuidam de tarefas rotineiras como e-mails de acompanhamento e atualizações de dados, enquanto regras de validação garantem informações consistentes e precisas entre departamentos.
O que diferencia o Insightly é seu fluxo de trabalho pós-venda: quando um negócio é fechado, todos os requisitos do cliente, registros e tarefas são transferidos automaticamente para um pipeline de projetos onde equipes de entrega podem acompanhar marcos. Os usuários podem criar até 100 cards de dashboard personalizados para monitorar métricas de desempenho.
Preços: O Insightly oferece três planos, cobrados anualmente:
- Plus a US$ 29 por usuário por mês
- Professional a US$ 49 por usuário por mês
- Enterprise a US$ 99 por usuário por mês
7. RD Station CRM
O RD Station CRM é uma alternativa brasileira voltada à organização e automação de processos comerciais. A plataforma permite acompanhar negociações em funis de vendas, distribuir oportunidades entre vendedores, agendar tarefas e centralizar o histórico dos contatos.
Por ter sido desenvolvida para o mercado brasileiro, a ferramenta se destaca pela interface em português, pelo suporte local e pela integração com canais como WhatsApp. Nos planos mais avançados, é possível criar automações de vendas, regras personalizadas e painéis para acompanhar o desempenho da equipe.
Para lojistas que usam a Shopify, o ecossistema da empresa também oferece o aplicativo RD Station Marketing, que permite segmentar contatos com base no comportamento de compra e criar automações para recuperar carrinhos abandonados por e-mail ou WhatsApp.
Preços: O RD Station CRM oferece quatro planos:
- Plano Free gratuito para até quatro pessoas;
- Basic por R$ 73 por usuário ao mês;
- Pro por R$ 131 por usuário ao mês;
- Advanced com preço sob consulta.
Perguntas frequentes sobre automação de CRM
O que significa CRM?
CRM significa Customer Relationship Management (gestão de relacionamento com o cliente). É um tipo de software que ajuda empresas a gerenciar o relacionamento com clientes e rastrear interações.
O que é automação de CRM?
Automação de CRM é um software empresarial que combina um sistema de gestão de relacionamento com o cliente com recursos automatizados. Ele gerencia seus dados de clientes enquanto cuida de tarefas repetitivas como e-mails e acompanhamentos sem trabalho manual.
Qual é um exemplo de CRM?
O Salesforce CRM é provavelmente o software de gestão de relacionamento com o cliente mais conhecido, mas outras opções populares incluem o Zoho CRM e o HubSpot Smart CRM.
